设计与规划
阶段详解： 选型
在选型阶段，我们将调研结论转化为您api、crm 与 erp 集成服务项目的具体计划。
我们会提出结构、优先级、时间表和预算，并在推进前与您逐项确认每个决策。
您会提前知道将交付什么、何时交付，以及如何衡量成功。
您将获得
- 带有里程碑的清晰计划
- 已确认的范围与预算
- 必要时提供原型图或示意图
如何准备
- 哪个截止日期最重要？
- 现实可行的预算范围是多少？
- 优先覆盖哪些市场或语言？
为什么「选型」对您的 api、crm 与 erp 集成服务 很重要
清晰的计划能把良好的意愿变成可预期的项目。它让各方在范围、预算和截止日期上达成一致，也让之后的每个决策更快。
在不同工具之间反复复制同样的数据，既浪费时间又容易出错。我们将您的 CRM、ERP、会计、电商和支付系统连接起来，让信息自动流转——一处更新，处处同步。
通常耗时
通常为 3 到 10 个工作日，包括与您进行一到两轮确认。
需避免的常见错误
- 一次规划所有内容，而不是分清优先级
- 预算和截止日期含糊不清
- 没有让真实用户验证原型图
客户通常何时需要
- 网站表单写入 CRM
- 电商订单同步到会计系统
- CRM 商机生成发票
- 网店与 ERP 库存同步
- 支付事件写入客户档案
常见问题： 选型
在api、crm 与 erp 集成服务中，选型阶段会做哪些工作？
根据数据量和可靠性要求，选择无代码平台或定制 API。 我们会提出结构、优先级、时间表和预算，并在推进前与您逐项确认每个决策。
在api、crm 与 erp 集成服务这类项目中，选型需要多长时间？
通常为 3 到 10 个工作日，包括与您进行一到两轮确认。
选型阶段结束时，我会收到什么？
带有里程碑的清晰计划, 已确认的范围与预算 和 必要时提供原型图或示意图。所有内容都会以书面形式提供，方便您在进入下一阶段前确认。
我该如何为选型做准备？
建议您提前思考以下问题：哪个截止日期最重要？, 现实可行的预算范围是多少？ 和 优先覆盖哪些市场或语言？
选型阶段应避免哪些错误？
最常见的错误包括：一次规划所有内容，而不是分清优先级, 预算和截止日期含糊不清 和 没有让真实用户验证原型图。我们的方法正是为规避这些问题而设计的。
在api、crm 与 erp 集成服务中，选型之后是什么？
下一步是对接：搭建、测试并记录每一项集成。
用 Zapier/Make 还是定制代码？
无代码工具非常适合简单、低数据量的流程；关键或高数据量的场景更适合定制 API 集成。
你们能对接哪些工具？
大多数提供 API 的工具都可以，包括常见的 CRM、会计、电商和支付平台。