调研与审计
阶段详解： 梳理
每个api、crm 与 erp 集成服务项目都从梳理阶段开始：在提出任何建议之前，我们先收集事实。
我们会梳理您的现状、工具、受众和目标，然后记录哪些做得好、还缺什么，以及哪里最容易快速见效。
这一阶段不会进行任何搭建或花费——目标是对起点形成一份共同认可的书面认识。
您将获得
- 现状书面总结
- 按优先级排序的机会清单
- 双方确认的目标与成功指标
如何准备
- 未来 6 个月您的主要业务目标是什么？
- 您目前已经在使用哪些工具和渠道？
- 您这边由谁负责决策和确认？
为什么「梳理」对您的 api、crm 与 erp 集成服务 很重要
跳过调研是项目超期最常见的原因。花几个小时弄清真实情况，可以避免数周的返工，以及把预算花在错误的优先事项上。
在不同工具之间反复复制同样的数据，既浪费时间又容易出错。我们将您的 CRM、ERP、会计、电商和支付系统连接起来，让信息自动流转——一处更新，处处同步。
通常耗时
通常为 2 到 5 个工作日，具体取决于涉及的工具、市场和人员数量。
需避免的常见错误
- 在目标还未书面确定之前就开始搭建
- 依赖假设而非真实数据
- 忽略了每天都要使用成果的人
客户通常何时需要
- 网站表单写入 CRM
- 电商订单同步到会计系统
- CRM 商机生成发票
- 网店与 ERP 库存同步
- 支付事件写入客户档案
常见问题： 梳理
在api、crm 与 erp 集成服务中，梳理阶段会做哪些工作？
列出您的工具以及它们之间需要流转的数据。 我们会梳理您的现状、工具、受众和目标，然后记录哪些做得好、还缺什么，以及哪里最容易快速见效。
在api、crm 与 erp 集成服务这类项目中，梳理需要多长时间？
通常为 2 到 5 个工作日，具体取决于涉及的工具、市场和人员数量。
梳理阶段结束时，我会收到什么？
现状书面总结, 按优先级排序的机会清单 和 双方确认的目标与成功指标。所有内容都会以书面形式提供，方便您在进入下一阶段前确认。
我该如何为梳理做准备？
建议您提前思考以下问题：未来 6 个月您的主要业务目标是什么？, 您目前已经在使用哪些工具和渠道？ 和 您这边由谁负责决策和确认？
梳理阶段应避免哪些错误？
最常见的错误包括：在目标还未书面确定之前就开始搭建, 依赖假设而非真实数据 和 忽略了每天都要使用成果的人。我们的方法正是为规避这些问题而设计的。
在api、crm 与 erp 集成服务中，梳理之后是什么？
下一步是选型：根据数据量和可靠性要求，选择无代码平台或定制 API。
用 Zapier/Make 还是定制代码？
无代码工具非常适合简单、低数据量的流程；关键或高数据量的场景更适合定制 API 集成。
你们能对接哪些工具？
大多数提供 API 的工具都可以，包括常见的 CRM、会计、电商和支付平台。